ÜBERSICHT UND STRUKTUR IHRER FINANZEN

Wir bringen Struktur in Ihre Finanzen

Ein gutes Finanzkonzept ist mehr als die Summe verschiedener Verträge. Uns ist wichtig, dass wir zunächst ein „global picture“ erstellen, d.h. anhand Ihrer Vorgaben und Ziele schauen wir, welche grundsätzliche Strategie sich dafür anbietet.

Beispiel: Planung Ihrer Altersvorsorge

• Hier erarbeiten wir Ihnen eine strategische Vermögensaufbau- und Absicherungsstrategie, wobei Sie im Mittelpunkt stehen (und nicht ein Produkt).
• Wir bestimmen die exakte und optimale Verteilung einer gewünschten Sparrate auf die effektivste Anlageform unter Berücksichtung von z.B. den Steuerwirkungen heute sowie in der Rentenphase, der Inflation, der bereits vorhandenen Vorsorge, der Wertentwicklung und vielem mehr.
• Erst im Anschluss prüfen wir die Angebote und Tarife verschiedener Anbieter darauf, ob und wenn ja inwieweit diese zur Umsetzung Ihrer individuellen Strategie geeignet sind.

copyright (2008) Dr. Ronald Krengel